7 月 28 日，大盘高开后下探回升，午前出现短线急跌，截至上午收盘鑫优配，上证指数跌 0.17% 报 3587.69 点，深证成指跌 0.16%，创业板指涨 0.1%，北证 50 跌 0.38%，科创 50 跌 0.27%，中证 A500 跌 0.15%，A 股半日成交 1.14 万亿元。
资金面，央行公告称，7 月 28 日以固定利率、数量招标方式开展了 4958 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率 1.40%，投标量 4958 亿元，中标量 4958 亿元。
消息面，在世界人工智能大会论坛上，蚂蚁数科正式发布金融推理大模型 Agentar-Fin-R1，基于 Qwen3 研发，在 FinEval1.0、FinanceIQ 等权威金融大模型评测基准上超越 DeepSeek-R1 等同尺寸开源通用大模型以及金融大模型。
板块方面，PCB 板块调整数日后再度爆发，龙头胜宏科技大涨 12% 再创历史新高，兴森科技、骏亚科技相继封板。PEEK 材料概念同步上扬鑫优配，大洋生物、中欣氟材涨停。
AI PCB 迎来需求共振，目前多家 AI PCB 公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，下半年业绩高增长有望持续。AI 覆铜板也需求旺盛，随着英伟达 GB200 及 ASIC 的放量，AI 服务器及交换机大量转向采用 M8 材料，未来有望采用 M9 材料，由于海外 AI 覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。
这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍 4 家公司，仅供参考。
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1、胜宏科技
公司深耕 PCB 领域多年，应用于 AI 服务器的 HDI、高多层板产品已实现大批量出货，同时与国际头部大客户保持紧密合作关系，积极扩充高端品产能满足下游客户需求，业绩有望乘 AI 东风持续兑现。
2、兴森科技
公司持续推进客户认证和量产导入工作，样品订单持续交付，整体良率持续改善提升，高层板进入小批量量产阶段，该业务有望打开广阔成长空间。
3、骏亚科技
公司积极应对 PCB 行业周期性波动，通过提升产品竞争力、优化客户结构和加强市场开拓等措施，保持了销售量和市占率的稳定。
4、芯碁微装
根据 Prismark 数据，2028 年 AI/HPC 服务器 PCB 市场规模有望突破 32 亿美元。PCB 厂商积极布局高端产品产能，有望推动相关设备订单持续增长，公司亦有望持续受益。
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